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江苏某年产300台采掘机械设备建设项目可行性研究报告案例

关键字：【采掘机械设备建设项目可行性研究报告】 2015-06-11 16:35:20

　　第一章项目概况

　　第一节项目概况

　　项目名称

　　江苏某年产300台采掘机械设备建设项目

　　项目性质

　　新建

　　项目投资总额及来源

　　41940万元，资金来源为企业自筹

　　建设方案

　　本项目新征土地70,235.6平米用于本项目的建设;在新征地块新建装配联合厂房(含采煤机总装车间、掘进机总装车间、仓库和露天跨)、综合楼、办公大楼等生产及辅助设施;采用国内外先进的加工工艺，提高生产效率和产品质量，提高工艺装备水平，扩大生产能力。新增各类设备仪器43 台套，项目建设期为18 个月。

　　项目达产后，公司将新增300 台各种型号采掘机械设备整机装配产能，产品定位以大功率高端机型为主，从而进一步完善公司的产品结构、部分产品可以替代进口，满足千万吨级采煤工作面的生产需要。

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　　第二节可行性研究报告的编制依据

　　第三节可行性研究报告的编制原则和研究范围

　　第二章项目建设背景及必要性分析

　　第一节项目建设背景及可行性分析

　　煤炭作为我国第一大能源品种，需求的确定性较为明确，近年来，随着我国煤炭产量持续增长，2013 年我国原煤产量达到36.8 亿吨，比2006 年增加13.07亿吨，同时，由于煤炭产量、加工数量、加工深度和开采难度等指标大幅增长对煤炭装备制造行业提出了迫切需求。煤炭机械装备市场主要影响因素是煤炭行业固定资产投资，2006 年至2013 年，我国煤炭行业固定资产投资年均复合增长率达到了20.11%。根据中国煤炭机械工业协会统计数据，2006 年至2013 年，我国煤机行业总产值年均复合增长率达到了20.58%。本项目的主要生产的产品包括采煤机、掘进机两种煤炭综合采掘机械设备，是我国煤矿综采、综掘工作面中的主要技术装备，我国煤炭综合采掘机械设备经过多年的技术引进、消化吸收和自主研发，在重大装备制造国产化方面发展迅速，成效显著。

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　　第二节项目建设必要性分析

　　一、本次项目是为适应煤炭装备市场需求的未来增长的需要

　　煤机安装基数带来的更新换代的需求、新增煤炭产能的需求以及对安全及效率的重视带来的煤矿机械化率提升，保证了未来几年煤机机械装备的市场需求仍将继续保持一定的增长。

　　公司为适应行业发展需要进一步增加生产能力，以满足日益增长的市场需求。

　　二、项目建设将进一步提高公司大功率高端机型产能，完善公司产品结构的升级和转型

　　随着近年来公司产品市场占有率不断提高，报告期内，公司采煤机、掘进机稳定位居全国煤炭装备行业前列，公司产能利用率保持在较高水平。

　　但是，由于公司一直采用稳健经营的策略，近几年没有进行大规模的产能扩张，公司在大功率高端机型的生产能力上有所不足，为此公司采取了一系列措施提升高端产品产能，包括对现有生产车间进行技术改造、优化厂房空间布局、改善生产管理、增加外协数量等措施，通过以上措施，公司大功率高端产品的产能有所提高，相对缓解了供应能力不均衡的矛盾。

　　公司的大功率高端机型生产技术和产能的不足不仅影响了公司市场份额的提升，也影响了公司高端产品的质量和供货的及时性，随着公司未来对新市场、新客户尤其是替代进口产品市场的开拓力度的逐步加大，公司大功率高端产品的产能不足的矛盾将日益显现。

　　三、公司需要进一步提升产品技术水平和质量，调整产品结构，增加高端产品的产能

　　为适应大型煤矿建设需要，大功率高端综合采掘设备已成为大型煤矿高效开采的主要设备。高端产品的研发制造不仅是通过增大装机功率和调整结构尺寸来适应煤炭开采的需要，同时对产品的先进性及可靠性也提出了较高的要求，以此满足大型煤矿建设增产提效和安全开采的需要，未来开发的高端产品一定是安全高效、高可靠性、高度自动化、具有很强适应性、能远程控制的产品。

　　与目前国外先进的高端产品相比国内设备在材料工艺、结构设计与传动技术、电气系统性能等方面尚有一定差距，外资品牌长期占据了高端产品市场的大部分市场份额。

　　本次项目的投产，不仅将使公司目前主导产品采煤机、掘进机产能进一步增加，并且将大幅提高公司产品的技术水平及生产效率。这将使本公司完全具备大规模进入高端市场的基础，进一步提升产品质量、完善产品结构、打破高端产品市场长期被进口产品所垄断的局面。

　　本项目的实施将为公司改变以上的不利局面，实现跨越式发展，解决公司发展的产能瓶颈、改善公司的生产管理。

　　第二节煤炭机械装备行业需求分析

　　一、煤炭是我国的主要消费能源

　　煤炭是我国的主要消费能源，国民经济的持续发展带动了持续的能源需求，煤炭机械装备的需求随着煤炭消费而增长。2013 年我国一次能源消费已经占全球能源消费总量的22.4%以上，远高于其他国家，根据英国石油公司(bp)公司《2014年bp 世界能源统计年鉴》统计，2013 年我国煤炭能源消费占我国一次能源消费比重为67.50%6。我国“富煤、贫油、少气”的资源条件决定了在未来相当长的一段时期内，煤炭的主体能源地位难以改变。

　　图表 1：2013 年我国一次能源消费结构

　　二、我国已是全球最大的煤炭生产国和消费国

　　我国原煤产量在2006 年至2013 年间总体上保持增长态势：

　　图表 2：2006 年至2013 年我国原煤产量及增长率

　　2013 年，我国煤炭产量达到了36.8 亿吨，较2012 年的36.5 亿吨增长了0.82%。2013 年我国煤炭产量占世界煤炭总产量的47.4%，受宏观经济拉动，煤炭消费量也持续增长，2013 年我国煤炭消费量达1,925.3 百万吨油当量，较上一年增长4.0%，占世界煤炭消费总量的50.3%。

　　随着我国社会经济的发展和工业化进程的加速，对煤炭的需求进一步增长，国内煤机装备市场规模巨大，并已成为世界最具潜力的煤机装备消费市场。

　　煤机装备制造业是为煤炭开采行业提供专用生产设备的行业，下游煤炭行业的固定资产投资需求将直接影响煤炭装备行业的供需状况，其发展主要受煤炭行业固定资产投资影响。2006 年至2011 年，在煤炭产量增加和国家整合小煤矿的背景下，中国煤炭行业固定资产投资整体保持高速增长态势，年均复合增长率达到27.45%。但是，自2012 年以来，由于煤炭行业景气度的大幅下滑，煤炭行业固定资产投资从2012 年开始显著放缓，2012 年至2013 年，煤炭行业固定资产投资年均增速分别降至9.44%、-1.99%，尤其是2013 年煤炭行业固定资产投资较2012 年出现了负增长。

　　图表 3：2006 年至2013 年煤炭行业固定资产投资及增长率

　　在煤炭行业固定资产投资的推动下，根据中国煤炭机械工业协会统计，主要煤炭机械制造企业(在煤炭机械工业协会注册登记)工业总产值从2006 年的289.98亿元增长到2013 年的1,074.66 亿元，其中2013 年由于受到煤炭行业固定资产投资的影响同比有所下滑。

　　图表 4：2006年至2013年主要煤炭机械制造企业工业总产值

　　从推动煤炭机械装备发展的下游行业来看，煤炭机械装备市场需求规模的增长主要来源于更新换代的需求、新增煤炭产能的需求以及煤矿机械化率提升三个方面。

　　第三节煤炭机械装备安装基数的逐年增大带来的大量的更新维护需求

　　在发达国家的成熟煤机市场，煤炭机械设备的销售往往与设备更换存在关联度。更新换代需求是指设备使用达到设计寿命或老化而产生设备的需求。煤炭机械设备长时间处于潮湿环境和不稳定的负荷压力工作下，零部件的维修及更换频繁。我国煤机产品设计寿命及更换周期一般为5 至8 年左右，另外煤炭机械需要定期进行维修和零部件更换，如整机在完成一个采掘工作面后需进行例行检修，根据具体实际情况，确认维修性质为小修、中修或大修。一般而言，小修的费用约为整机造价的10%~20%，中修的费用约为整机造价的20%~30%，大修的费用约为整机造价的30%~50%，维修周期以及维修费用与设备的具体使用条件、维护情况相关。

　　图表 5：2003年至2013年我国采煤机、掘进机安装基数

　　煤炭机械设备的更新维修数量取决于产品的安装基数，即正在投入使用的产品累计数量。从上图中可以看出，2003 年至2013 年，我国采煤机、掘进机的安装基数增长迅速。根据中国煤炭机械工业协会统计，2003 年至2013 年，我国煤炭综合采掘机械装备中的采煤机、掘进机合计销售量年均复合增长率达到19%以上。产品安装基数以及销售收入的快速增长预示着未来几年我国煤机维修保养、更新换代的服务市场空间巨大。

　　根据中国煤炭机械工业协会测算，至2016 年由于设备更新换代带来的煤炭机械设备需求总额将达到985.4 亿元左右。

　　图表 6：2014 至2016 年设备更新换代带来的煤炭机械设备需求预测