在黑石集团开启私人股本公司上市道路三年后,凯雷集团将步其后尘。近日,凯雷投资集团(carlyle group)联合创始人威廉-康威(william conway)称,凯雷正计划通过ipo的方式上市,最快明年底进行ipo,2012年挂牌交易。
目前负责管理凯雷投资集团旗下投资部门的康威在接受媒体采访时表示,上市后,凯雷在筹集更多资金的问题上将具备重大优势。因为投资者正在减少向杠杆收购基金投入的资金,这大大削弱了其并购邀约的吸引力。凯雷谋求上市的目的是积累永久性资本,以及应对在为杠杆收购基金筹集资金方面所面临的越来越大的挑战。
凯雷投资集团至少从2007年6月份就已经开始考虑通过ipo成为一家上市公司,当时该公司的竞争对手黑石集团(bx)的股票开始在纽约证券交易所(nyse)进行交易。但是,由于受经济危机的影响,债券市场陷入冻结状况,这迫使凯雷投资集团ipo计划被搁置。2007年9月份,凯雷投资集团将7.5%股份出售给了阿布扎比政府下属的穆巴达拉发展公司(mubadala development co)。
另一私募巨头kkr先于凯雷,已于7月份在纽约证券交易所开始交易,交易代码为"kkr"。对于kkr的上市,业内分析认为,这意味着在度过2008年金融危机最严重阶段后,华尔街私人股本巨头已经明显恢复元气。上市将帮助kkr获得更多并购资金,同时令其具备拓展更多业务领域的能力。
凯雷投资集团目前是全球第二大私募股权投资公司,今年截至目前为止该集团已经宣布了33项并购交易,远多于去年的1项;其中,有4项交易的价值超过20亿美元。