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TPG出售中国平安剩余股份

关键字:【TPG 中国平安】 2010-9-6  字体大小:[ ]

  据知情人士周五透露,私募股权投资公司tpg inc.已经以11.6亿美元的价格出售了其所持中国平安保险(集团)股份有限公司(ping an insurance (group) co. of china ltd., 简称:中国平安)的剩余股权,这是该美国公司通过退出其部分亚洲投资斩获丰厚回报的最新一笔交易。

  此前该公司已经出售了其所持中国平安超过一半的股权。tpg在六年前斥资1.5亿美元收购了中等规模的深圳发展银行股份有限公司(shenzhen development bank co., 简称:深发展a) 17%股权,而通过两次出售中国平安的股权,tpg获得的回报高达16倍。

  5月份中国平安收购了tpg所持深发展a的股权,同时作为交换,tpg获得了中国平安定向增发的2.99亿新股,相当于中国平安4%的股权。中国平安希望通过此举将旗下银行业务与深发展a进行合并。而本周早些时候中国平安宣布,计划将其所持发展a的股份提高到62%左右。

  这名知情人士周五表示,tpg出售了1.391亿股中国平安股份,售价在每股64.68-65.30港元区间的高端,较中国平安周四收盘价66.10港元折让1.2%。该知情人士还透露,摩根士丹利(morgan stanley, ms)为该交易的独家簿记行。

  5月份,tpg以每股60.60港元的价格出售了1.6亿股、总价值为12.5亿美元的中国平安股份。由此,tpg通过出售中国平安的股份共筹资24.1亿美元,相当于其当初在深发展a投资额的16倍。

  该知情人士称,市场对中国平安股票的需求非常强劲,在周四晚些时候该交易启动后一个小时即获得了足额认购。最终中国平安股票获得了超过三倍的认购。

  截至周五午盘,中国平安涨4.5%,至69.10港元。该股自6月30日起宣布停牌,等待与深发展a合并交易事项宣布,并于周四恢复交易。

  tpg拒绝就出售中国平安股份一事发表评论,而中国平安方面表示,不会就投资方的决定置评。

  此番出售中国平安和深发展a的股权是近期这家美国私募股权投资公司成功收回亚太地区投资的几起交易之一。

  今年早些时候,tpg以6.853亿美元将其所持新加坡parkway holdings ltd.的24%股权出售给印度的fortis healthcare ltd.,获得了超过2.5倍的投资回报。去年10月份该公司通过澳大利亚myer holdings的首次公开募股(ipo)成功退出,也获得了丰厚的回报。

  tpg还计划,通过广汇汽车服务股份公司(china grand automotive services co.)的ipo出售其所持该公司的股份,此次ipo计划融资约10亿美元。据知情人士透露,tpg已委任高盛集团(goldman sachs group inc., gs)和中国国际金融有限公司(china international capital corp.)负责此次ipo交易。

  这些知情人士表示,广汇汽车服务股份公司上市的时间还不清楚,但可能是在明年。

  除了广汇汽车服务股份公司和深发展a之外,tpg在中国还投资了电脑生产商联想集团有限公司(lenovo group ltd., 简称:联想集团)和零售商北京物美商业集团股份有限公司(wumart stores inc., 简称:物美商业)。

  此外,tpg还是几家宣布在中国推出人民币计价基金的海外公司之一。这类基金将面向国内投资者募集资金。目前这一计划还处于起步阶段。

  8月底tpg曾表示,计划与上海浦东新区政府合作设立一只人民币50亿元的投资基金,该基金名为tpg china partners i。随后该公司又宣布,计划在中国西南城市重庆再募集一只人民币50亿元基金,名为tpg western china growth partners i。

本文来自:尚普咨询 隶属于投资项目栏目

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