3月30日晚消息,安全软件开发商奇虎360科技有限公司(以下简称“奇虎360”)于今晚在纽约证券交易所挂牌上市,首日开盘价为27 美元,较发行价14.50美元上涨86.2%,总市值约32.4亿美元,超过了盛大的28.76亿美元。按照每ads收益0.075美元计算,开盘价市盈 率正好360倍。周鸿祎、涂鸿川、齐向东三股东成三大赢家。
据了解,本次奇虎360 ipo募发行1211万份ads(2份ads=3股普通股),募资约2.256亿美元,股票代码为“qihu”。 花旗、ubs担任本次ipo主承销商。在奇虎360的背后vc机构云集,包括高原资本、红杉中国、鼎晖投资、挚信资本、红点投资等。
此前曾有媒体报道,奇虎360的ipo已经获得三倍超额认购;乔治·索罗斯旗下基金已同意认购奇虎360的股票。奇虎此次融资所得将用于研发,以及收购技术、产品和业务。
根据招股说明书,几大股东及ipo前后持股比例如下:
ipo前周鸿祎为公司第一大股东,持股21.5%,ipo后稀释为18.46%,上市后身价约6亿美元;
第二大股东为投资机构高原资本及董事总经理涂鸿川,ipo前持股17.69%,ipo后稀释为15.94%,身价超5亿美元;
第三大股东为奇虎360总裁齐向东,ipo前持股12.43%,ipo后稀释为10.67%,身价约3亿美元;
红杉中国合伙人沈南鹏ipo前持股比例为9.48%,ipo后稀释为8.51%;鼎晖投资合伙人王功权ipo前持股比例为7.05%,ipo后则稀释为6.8%。
招股说明书显示,奇虎360在上市前共计进行了三轮融资,投资方及金额如下:
2006年1月,奇虎360通过a轮融资获得1400万美元注资,投资方包括红杉中国、joinway investments limited、gmo venture partners、idg资本、鼎晖投资;随后的2006年5月,经纬创投和weston & co. vii, llc又追加了投资;
2006年8月,部分a轮优先股持有者行使认股权证,额外认购奇虎a类优先股,投资金额80万美元。投资方包括红杉中国、joinway investments limited、gmo venture partners、idg资本和鼎晖投资。
2006年11月,奇虎360通过b轮融资获得2500万美元注资,投资方包括高原资本、红点投资、红杉中国、经纬创投、weston & co. vii, llc和idg资本。
2010年1月,奇虎360通过c轮融资获得2000万美元注资,投资方包括其中挚信资本和清科创投。
2010年4月,奇虎a轮投资者gmo venture partners 将其持有的部分a类优先股转让于idg资本,转让价40万美元;将其部分a类优先股转让给联创策源,转让价392万美元。
360 的营收分别来自互联网服务收入和第三方杀毒软件销售,在互联网服务方面,2008年收入579万美元,2009年1600万美元,2010年5379万美 元,该项收入主要包括在线广告、网络增值服务和其他服务,到2010年四季度,360广告营收占比已上升至71.2%。