4月27日消息,北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称“易华录”),明日在创业板上市,股票代码300212。此次上市共发行1700万股,占发行后总股本(6700万股)的25.37%,每股发行价30.46元,融资总额约为5.18亿元,首日市值达到20.41亿元。中航证券有限公司担任该公司此次上市的保荐人及主承销商。
扣除发行费用后,易华录募集资金净额约为4.8亿元,将全部运用于公司主营业务:一是智能交通管理操作系统研发项目(atmos);二是新一代智能交通系统开发与建设示范项目(aitds);三是与主营业务相关的营运资金项目。
易华录是一家集核心软件开发、系统集成、专业服务为一体的智能交通管理系统提供商。以自主研发的集成指挥平台系统软件atms为核心竞争能力及业务切入点,专注于以承接智能交通管理系统工程的方式为用户提供专业化、个性化的智能交通管理整体解决方案。
本次发行前,中国华录持有该公司股份2527.78万股,持股比例为50.56%,为该公司的控股股东、实际控制人。自然人林拥军持有公司460.39万股,持股比例为9.21%。在本次发行后,中国华录将其持有的公司170万股国家股转由全国社会保障基金理事会持有,为本次发行股份数量的10%。
招股书显示,易华录作为智能交通管理行业的全国性系统提供商,业务遍及国内26个省、自治区、直辖市(市、区、县)(港澳台除外)在集成指挥平台系统领域,该公司的市场占有率位居行业第一。截至招股说明书签署日,该公司共计为中国42个城市的52个省、市、县级单位提供集成指挥平台系统。
2009年,国内智能交通管理行业投资总额达32.24亿元。由于关键技术标准和行业规范的制定工作尚未完成,差异化竞争较为激烈,市场集中度较低。根据行业专家测算,2009年我国智能交通管理系统行业的投资额为32.24亿元,易华录当年实现销售收入1.65亿元,市场占有率超过5%。