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4月美IPO市场火爆 完成21笔交易融资56亿美元

关键字:【美IPO市场】 2011-4-27  字体大小:[ ]

  据国外媒体报道,本月美国ipo(首次公开募股)市场非常火爆,已经完成了21笔交易,融资总额达56亿美元,平均回报率达18%。

  其中最大规模的一笔融资来自于麦当劳全球最大的特许经营商arcos dorados(arco),该公司在拉丁美洲拥有1755家分店,通过ipo融资12亿美元。中国的互联网安全公司奇虎360(qihu)则是上市后表现最好的公司,目前股价已经比14.50美元的发行价上涨了131%。

  最近申请上市公司数量的增加是美国ipo市场的又一个积极信号。4月份以来,共有31家公司向美国证券交易委员会提交了上市申请,这已经是自2007年8月40家公司提交上市申请以来最活跃的一个月。此外,这个月将近一半的上市申请是在上周提交的,这些申请上市的公司覆盖各个领域,包括一些热门行业。

  互联网门户/内容提供商

  人人网(renn)是中国领先的社交网络平台,拥有1.17亿用户,该公司计划以每股9美元到11美元的价格发行5310万股美国存托股(ads),并融资5.31亿美元。在公开发行的同时,人人网还将进行私募发行,通过阿里巴巴集团、上海文广集团(smg)旗下的cmc华人文化基金、中信产业基金等募集1.1亿美元。

  bankrate是一家领先的基于互联网的个人金融信息发布、聚合和分销服务提供商,该公司上市融资5亿美元。该公司去年实现3.01亿美元的销售收入。高盛、美林、花旗和摩根大通担任bankrate上市的主要承销商。

  zillow是一家提供美国1亿多房屋的详细房地产信息的在线商店,该公司计划通过上市融资5200万美元。这家总部位于美国西雅图的公司去年销售额达到3100万美元,比2009年增长近一倍。花旗将担任主要的承销商。

  世纪佳缘(date)是中国最大的在线交友网站,拥有超过4000万注册用户,该公司于4月20日提交了上市申请,计划融资1亿美元。去年世纪佳缘营收为2500万美元。美林和花旗将担任主要的承销商。

  按需软件(on-demand software)公司

  trustwave(twih)是一家总部位于美国芝加哥的按需遵从管理软件提供商,该公司提交上市申请,计划融资1亿美元。trustwave去年销售额为1.12亿美元,摩根士丹利和巴克莱资本将担任trustwave上市的主要承销商。

  wageworks(wage)是一家总部位于美国加州的员工健康、通勤和其它支出账户福利项目的按需软件公司,该公司申请上市并计划融资7500万美元。去年wageworks销售额为1.12亿美元,瑞信和william blair将担任该公司上市的主要承销商。

  零售商

  francesca's(fran)是一家销售女性服饰的连锁店,在美国38个州开设有236家分店,该公司计划融资1.5亿美元。该公司去年的销售额为1.35亿美元。2010年2月,私募公司ccmp资本收购了francesca's的控股权,目前持有该公司84%的股份。高盛、摩根大通和jefferies & co.将担任该公司上市的主要承销商。

  party city(prty)是一家覆盖美国800多个地区的装饰品设计、生产和销售商,该公司提交的上市申请显示,计划融资3.5亿美元。去年party city的销售额为16亿美元。2004年4月,私募公司berkshire partners收购了该公司36%的股份,weston presidio收购了17%的股份。高盛、美林、巴克莱资本和德国银行证券将担任主要承销商。

  bluestem brands(bstm)是一家多品牌零售商,面向中等收入消费者销售多个领域的产品。该公司计划上市融资1.5亿美元。在截至2011年1月28日的过去12个月,该公司的销售额为5.21亿美元,同时还提供信贷服务,允许消费者延期付款。德国银行证券和piper jaffray担任主要的承销商。

  可再生能源公司

  kior(kior)是一家利用非仪器原料生产燃料的平台服务商,该公司计划通过上市融资1亿美元。这家公司尚未创收,瑞信、瑞士银行和高盛担任该公司上市的主要承销商。

  brightsource energy(bse)是一家太阳能技术公司,该公司提交的上市申请显示计划融资2.5亿美元。该公司去年销售额为1300万美元,vantagepoint capital partners持股比例为25%,alstom power持股比例为18%,摩根士丹尼持股11%,draper fisher jurvetson持股7%。高盛、花旗和德国银行证券担任主要承销商。

本文来自:尚普咨询 隶属于投资项目栏目

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