2013年吉利集团将发行12亿元公司债券

　　23日获悉，2013年浙江吉利控股集团有限公司将发行12亿元公司债券。公司发布了公告，公告显示，本期公司债券发行总额12亿元人民币。国信证券股份有限公司为主承销商，宏源证券股份有限公司为副主承销商。簿记建档日为2013年1月23日。

　　发行首日为本期债券发行期限的第1日，即2013年1月24日。本期债券为7年期固定利率债券，附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5年的票面年利率为shibor基准利率加上基本利差，基本利差的区间为1.00%-1.50%，即簿记建档利率区间为5.40%-5.90%(shibor基准利率为《2013年浙江吉利控股集团有限公司债券申购和配售办法说明》簿记建档日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网上公布的一年期shibor(1y)利率的算术平均数4.40%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入)。本期债券在存续期内前5年的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内前5年固定不变。

　　在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调本期债券票面利率0至100个基点(含本数)，债券票面年利率为本期债券存续期前5年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变，本期债券持有人有权将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人或选择继续持有。

    本期债券采用单利按年计息，不计复利。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券信用等级为aa+级，发行人主体长期信用等级为aa+级。本期债券募集资金12亿元，拟全部用于7个固定资产投资项目。